SpaceX, tarihi halka arz sürecinin ardından finansman tarafında yeni bir hamleyle gündeme geldi. Şirket, yatırım yapılabilir kredi notu almasının ardından ilk kez kıdemli teminatsız tahvil ihracına hazırlanıyor.
Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre, tahvil satışının yaklaşık 20 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşabileceği değerlendiriliyor. SpaceX’in bu ihraçtan sağlayacağı kaynağı mevcut köprü kredi borcunun kapatılması ve genel kurumsal finansman ihtiyaçları için kullanması bekleniyor.
Uzay, havacılık ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren şirket, üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan BBB seviyesinde not aldı. Bu not, SpaceX’in borçlanma piyasalarında yatırım yapılabilir kategoride değerlendirildiğine işaret ediyor.
Şirketin ilk kıdemli teminatsız tahvil ihracı, halka arz sonrası sermaye yapısını güçlendirme stratejisinin önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu hamleyle SpaceX’in borç profilini daha dengeli hale getirmeyi ve finansman maliyetlerini optimize etmeyi hedeflediği belirtiliyor.
20 milyar dolarlık satış beklentisi
SpaceX, yatırım yapılabilir kredi notu almasının ardından borçlanma piyasasında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, perşembe günü üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan BBB seviyesinde not aldı.
Söz konusu kredi notunun, SpaceX’in tahvil piyasasında daha uygun maliyetlerle finansman sağlamasına imkan tanıyabileceği değerlendiriliyor. Yatırım yapılabilir seviyedeki not, şirketin borçlanma sürecinde yatırımcı ilgisini artırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.
Bloomberg’in haberine göre, tahvil ihracına ilişkin beklentiler yaklaşık 20 milyar dolarlık bir satış büyüklüğüne işaret ediyor. İhracın nihai koşullarının ise piyasa şartlarına göre netleşeceği bildirildi.
SpaceX’in tahvil satışından elde edeceği geliri öncelikli olarak mevcut köprü kredi borcunun kapatılmasında kullanması bekleniyor. Şirketin ayrıca ihraçla bağlantılı giderleri karşılayacağı ve kalan kaynağı genel kurumsal amaçlar doğrultusunda değerlendireceği kaydedildi.
SpaceX halka arzın ardından tahvil ihracına yöneldi
SpaceX’in ihraç edeceği tahvillerin yalnızca nitelikli kurumsal yatırımcılara sunulacağı bildirildi. Kıdemli teminatsız yükümlülük kapsamında değerlendirilecek tahviller, ödeme önceliği açısından şirketin mevcut ve ileride oluşabilecek diğer kıdemli borçlarıyla aynı seviyede yer alacak.
Şirketin tahvil hamlesi, tarihi halka arz sürecinin ardından gelen yeni bir finansman adımı olarak öne çıkıyor.
SpaceX, kısa süre önce Nasdaq’ta “SPCX” koduyla işlem görmeye başlamıştı. Halka arzda hisse başına 135 dolar fiyat belirleyen şirket, 75 milyar dolarlık brüt gelir elde ederek bugüne kadarki en büyük halka arzlardan birine imza attı.
Halka arz fiyatı üzerinden yapılan hesaplamaya göre SpaceX’in piyasa değeri 1,77 trilyon dolar seviyesinde oluştu. İlk işlem gününün sonunda ise şirketin piyasa değeri 2,1 trilyon dolara kadar yükseldi.
Cursor’ı bünyesine katıyor
SpaceX, halka arzın ardından yalnızca finansman tarafında değil, yapay zeka alanındaki hamleleriyle de gündemde yer aldı. Şirket, yapay zeka destekli kodlama aracı Cursor’ın geliştiricisi Anysphere’i satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.
Anlaşma kapsamında Anysphere’in değerlemesinin 60 milyar dolar olduğu belirtildi. Satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından Cursor’ın tamamen SpaceX’e bağlı bir yan kuruluş olarak faaliyet göstermesi planlanıyor.
SEC’e yapılan bildirimde, işlemin gerekli düzenleyici ve yasal onayların alınmasına bağlı olduğu ifade edildi. Birleşmenin bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.