Gedik Yatırım, Migros MGROS için hedef fiyatını 799 TL’ye yükseltti ve tavsiyesini “Endeks Üstü Getiri” olarak korudu. Son fiyatına göre getiri potansiyeli 59% olarak açıklandı.
Raporda şirketin iş modelinin güçlü olduğu, nakit üretmekte zorluk çekmediği, yılın ikinci yarısında daha güçlü bir bilanço açıklayacağı ve ileride temettü ödemelerini artırma potansiyeline sahip olduğu belirtildi. Gedik Yatırım’ın açıklaması şu şekilde;
“Şirket çok güçlü nakit yaratma kabiliyetine sahip olup, 2024 ve 2025 yılı beklentilerimize göre sırasıyla 6,7x FD/FAVÖK ve 4,3x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir (BIMAS 9,1x FD/FAVÖK).
Yeni hedef fiyatımız, 2024 tahminlerine göre 10,5x ve 2025 tahminlerine göre 6,8x zımni değere denk gelmektedir. FK rasyosuna göre ise hedef fiyatımız 2025 yılı beklentilerine göre 13,4x F/K zımni değere denk gelmektedir.”
Kaynak: Haber Merkezi