Yapay zeka odaklı yükseliş, küresel teknoloji borsalarında GPU üreticilerinin ardından bu kez veri merkezleri için kritik öneme sahip saf bellek alanına taşındı.
Micron hisseleri, gün içinde yüzde 19,3’e varan yükseliş kaydederek şirket tarihinde önemli bir eşiğe ulaştı. Bu hareketle şirketin piyasa değeri kısa süreliğine 1 trilyon dolar seviyesini aşarken, Micron trilyon dolarlık şirketler kulübüne adım atmış oldu. Hisseler günü ise yüzde 17,4 artışla 881,6 dolardan tamamladı.
Yapay zeka rallisi belleğe taşındı
Micron hisselerindeki tarihi yükselişin ana nedeni, küresel yatırım bankası UBS’in yayımladığı dikkat çekici rapor oldu. UBS, Micron için daha önce 535 dolar olan hedef fiyatını 1.625 dolara yükseltti.
Söz konusu hedef, Micron’u izleyen 46 aracı kurum arasında açıklanan en yüksek fiyat beklentisi olarak kayıtlara geçti.
Bu gelişme, yapay zeka ekosisteminde yatırımcı ilgisinin yön değiştirdiğini gösterdi. İlk etapta Nvidia gibi grafik işlemci üreticilerine odaklanan büyük fonların, artık teknoloji şirketlerinin veri merkezi yatırımlarından doğrudan fayda sağlayabilecek yan sektörlere yöneldiği değerlendiriliyor.
B. Riley Wealth Baş Piyasa Stratejisti Art Hogan, "Saf bellek ihtiyacı çok kısa sürelerde inanılmaz bir hızla arttı ve Micron bu trendin tam merkezinde oturuyor. Bugün 1 trilyon dolar sınırının aşılması, bu yapay zeka devriminde veri merkezlerini çalıştırmak için gereken devasa talebin üzerine konulmuş bir ünlem işaretidir" değerlendirmelerini yaptı.
Samsung cephesindeki tedarik riski Micron’u öne çıkarıyor
Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi Samsung Electronics daha önce 1 trilyon dolar eşiğini aşarken, bir diğer Güney Koreli üretici SK Hynix de bu seviyeye yaklaşmayı sürdürüyor. Ancak Asya merkezli tedarik zincirinde oluşabilecek riskler, Micron’un piyasadaki konumunu daha güçlü hale getiriyor.
Samsung hisseleri, geçtiğimiz hafta sendika ile sağlanan son dakika uzlaşmasının ardından rahatlamıştı. Buna karşın tüketici elektroniği çalışanlarını temsil eden bir sendika, salı günü Güney Kore mahkemesine başvurarak söz konusu anlaşmanın oylanmasının durdurulmasını talep etti.
Sektörün en büyük üreticisinde yaşanabilecek olası bir operasyonel kesinti ya da grev süreci, yapay zeka talebiyle zaten sıkışan bellek piyasasında fiyatların yeniden sert yükselmesine yol açabilir.