Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatırım ortaklıklarından Emlak Konut GYO, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracını 650 milyon dolar tutarla başarıyla gerçekleştirdi. Körfez ülkeleri ile İngiltere merkezli yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği işlem, Türkiye’ye yönelik küresel yatırımcı güveninin sürdüğüne işaret etti.
Emlak Konut’un sukuk ihracına rekor talep
Emlak Konut GYO tarafından gerçekleştirilen sukuk ihracında yatırımcı talebi beklentilerin üzerine çıktı. İlk etapta planlanan tutarın yaklaşık 3,8 katı talep gelmesi üzerine ihraç büyüklüğü üst sınır olan 650 milyon dolara çıkarıldı. İşleme yaklaşık 100 uluslararası kurumsal yatırımcının katıldığı bildirildi.
İhraçta yatırımcı dağılımı incelendiğinde Körfez ve Orta Doğu bölgesinin öne çıktığı görüldü. Tahsisatın yüzde 49’u bu bölgedeki yatırımcılara ayrılırken, İngiltere merkezli yatırımcıların payı yüzde 40 olarak gerçekleşti. Avrupa’dan gelen yatırımcılar yüzde 7’lik pay alırken, kalan kısmın ise Asya ve ABD offshore piyasalarındaki yatırımcılara dağıtıldığı açıklandı.
Sukuk ihracına katılım sağlayan yatırımcı profili içinde uluslararası fon yönetim şirketleri, bankalar ve varlık yönetim kuruluşlarının ağırlıkta olduğu ifade edildi.
Getiri oranı yüzde 7,75 oldu
Emlak Konut’un sukuk ihracı yüzde 7,75 getiriyle tamamlandı Emlak Konut GYO tarafından gerçekleştirilen sukuk ihracı, yüzde 7,75 seviyesindeki nihai getiri oranıyla tamamlandı. Şirket yönetimi, uluslararası yatırımcılardan gelen yoğun talebin finansman maliyetlerinin optimize edilmesine katkı sağladığını ve şirketin küresel piyasalardaki kredibilitesini güçlendirdiğini açıkladı.
Şirketin net aktif büyüklüğünün 200 milyar TL’yi aştığı belirtilirken, güçlü arsa portföyü ve sürdürülebilir gelir yapısının uluslararası yatırımcıların ilgisini artıran unsurlar arasında yer aldığı ifade edildi. Emlak Konut’un özellikle uzun vadeli büyüme potansiyeliyle yabancı yatırımcıların radarında kalmayı sürdürdüğü aktarıldı.
HSBC ve Emirates NBD koordinasyonunda dikkat çeken sukuk ihracı
Haziran ayının ilk haftasında şirket hesaplarına geçmesi planlanan finansmanın ise yeni projelerin geliştirilmesi, alternatif finansman modellerinin değerlendirilmesi ve uluslararası yatırımcı tabanının daha da genişletilmesi amacıyla kullanılacağı bildirildi.
HSBC ve Emirates NBD, sukuk ihracı sürecinde müşterek küresel koordinatör olarak görev aldı. İşlemde dünyanın önde gelen finans kuruluşlarının yer alması, ihraca yönelik uluslararası ilgiyi destekleyen unsurlar arasında gösterildi.
Uzmanlar, gerçekleştirilen sukuk ihracının Türk şirketlerinin küresel sermaye piyasalarındaki erişimini güçlendirmesi açısından önemli bir örnek oluşturduğunu değerlendiriyor. İşlemin, uluslararası yatırımcı ilgisinin artırılması ve şirketlerin alternatif finansman kaynaklarına erişiminin genişletilmesi bakımından kritik bir adım olduğu ifade ediliyor.